В целом, все пока спокойно. Кровавое племя далеко в городе, собаки в далеких землях, крысы в амбаре... Короче:все огромные опасности миновали. Но тут на территории двуногих появляется кокой-то маленький котёнок. Он ходит по домам Двуногих, ест там их еду, похожую на крысиный помёт, апотом ещё заявляется на территории лесных котов! Целители и предводители просят ответа у Звездных предков, но те говорят им только о дичи и еще какой-то опасности, нависше над лесом, но это не котенок. Тем временм этот самый котенок начинает двигаться к истоку реки, где обитает Небесное племя. Небесные коты, не знающие о подозрениях лесных воителей берут его к себе в племя. Но тут их целитель получает послание от Звездных предков:

Бойтесь того,
Кого вскормили как своего,
Воспитали как Небесного.
Его душа Грозового
Опастность понимет только племя Ветра и Грозовое племя. Речное племя и Супмрачное закрывают на все глаза. Что будет с племенами? И Какую роль здесь сыграет Клан Падающей воды?